Centro de ayuda
¿Cómo podemos ayudarle?
Respuestas rápidas a las preguntas más comunes. Si no encuentra lo que busca, escriba a support@tradelyhq.com.
¿Cómo invito a un técnico?
Agregue un técnico de campo a su equipo. Recibe un correo con un enlace para crear su contraseña antes de poder usar la aplicación.
¿Cómo funcionan los topes de gasto?
Configure un tope de gasto por cliente. Cada orden de trabajo que solicite se mantiene por debajo de ese límite, y TradelyHQ bloquea a cualquier técnico que intente cobrar de más.
¿Cómo funciona la sincronización con QuickBooks?
Conecte su cuenta de QuickBooks Online una sola vez. Las facturas se envían automáticamente cuando las manda, y las conciliamos cada noche.
¿Qué pasa cuando una factura está vencida?
Las facturas vencidas se marcan automáticamente, se puede notificar a su cliente, y usted ve los totales en su panel.
¿Qué pueden HACER mis clientes en el portal del cliente?
Los clientes envían órdenes de trabajo, dejan comentarios, ven actualizaciones de estado y descargan PDFs de facturas, todo desde un solo inicio de sesión.
¿Cómo es el ciclo de vida de una orden de trabajo?
Cómo pasa una orden de trabajo de Abierta a Activa a Completa, además de En espera y Cancelar en el camino.
¿Qué pasa si un cliente no firma su informe de finalización?
Después de 3 días hábiles sin firma, la orden de trabajo se cierra automáticamente con una renuncia registrada, así que igual le pagan.
¿Cómo envío una orden de trabajo completada a un cliente que no está en el portal?
Para los clientes que atiende de principio a fin sin acceso al portal, un clic descarga todo (PDF, factura, fotos) en un zip, y luego lo arrastra a su correo.
¿Cómo funciona la aplicación móvil para técnicos?
Sus técnicos usan TradelyHQ directamente desde el navegador de su teléfono. Solo hay que agregarla a la pantalla de inicio.
¿Cómo le doy acceso de inicio de sesión a un cliente?
Invite al dueño de la empresa de su cliente. Luego él mismo puede invitar al resto de su equipo.
¿Cómo funciona el restablecimiento de contraseña?
Cualquiera puede restablecer su contraseña con un enlace enviado por correo. A los invitados nuevos se les pide crear una contraseña nueva en su primer inicio de sesión.
¿Qué es la exportación de datos, y qué pasa si me voy?
Exporte sus órdenes de trabajo, facturas e informes como CSV o PDF cuando quiera. Si se va, le entregamos un archivo completo con todo.
¿Dónde se guardan mis datos, y quién puede verlos?
Su información vive en servidores seguros en Estados Unidos. Cada empresa está completamente separada, así que solo usted y su equipo invitado pueden ver sus datos.
¿Cómo importo en bloque los datos que ya tengo?
Puede subir usted mismo su lista de sitios con una simple hoja de cálculo. Para clientes, técnicos y órdenes de trabajo históricas, nuestro equipo se las importa por usted.
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