Un tope de gasto (también llamado NTE, o "no exceder") es lo máximo que ha acordado cobrarle a un cliente. Usted configura un tope por cliente. Toda orden de trabajo que ese cliente solicite hereda ese tope.
Configurar su tope
Abra el perfil del cliente y configure su Tope de gasto. Eso es todo. Un solo número. De ahí en adelante, toda orden de trabajo que ese cliente solicite empieza con ese tope ya puesto. Solo tiene que hacer esto una vez por cliente, y se mantiene así hasta que usted lo cambie.
Configurar un tope especial para un solo trabajo
A veces un trabajo puntual necesita un tope más alto (o más bajo) que el habitual del cliente. En la pantalla de Nueva orden de trabajo, active Configurar un tope especial para este trabajo e ingrese el monto. Ese tope especial aplica solo a esa orden de trabajo. No afecta el tope fijo del cliente, así que la próxima orden de trabajo vuelve al número de siempre.
Exigir un tope en toda orden de trabajo
En su configuración puede activar Exigir un tope en toda orden de trabajo. Con esto activado, si llega una orden de trabajo sin tope, se le pide a quien la solicita que configure el tope fijo del cliente o uno especial antes de poder enviarla. Con esto desactivado, las órdenes de trabajo pueden pasar sin tope, facturadas por tiempo y materiales.
Si un técnico intenta pasarse
TradelyHQ lo detiene y muestra un error. No puede guardar la orden de trabajo hasta que el total vuelva a quedar por debajo del tope.
Por qué esto importa
Los topes de gasto protegen su relación con el cliente. Sin sorpresas de más en la factura, sin la incómoda conversación de "¿por qué esto cuesta $3,000 si acordamos $1,500?", y sin que usted tenga que cubrir la diferencia de su bolsillo. El tope que acordó es el tope que se cobra. Para la historia completa de por qué los clientes comerciales fijan estos topes y en dónde los talleres pierden dinero con ellos, lea qué es un tope NTE.