El acceso al portal del cliente es solo por invitación. No hay registro público para clientes. Usted (el contratista) decide cuál de sus clientes recibe un inicio de sesión.
Antes de empezar: si la persona que está invitando (por ejemplo, un administrador de propiedad) ya usa TradelyHQ porque otro contratista la invitó primero, su invitación simplemente agrega su negocio a la cuenta que ya tiene. Mismo correo, misma contraseña que ya usa. No tiene que crear una cuenta nueva, y usted no tiene que esperar a que "cree una". Una vez que una persona está en TradelyHQ, cada contratista nuevo que contrate después queda conectado con un solo clic.
Cómo enviar la invitación
- Abra la pestaña Clientes en su portal de administrador
- Haga clic en el botón + Invitar nuevo cliente en la parte de arriba de la página
- Escriba el nombre y el correo del contacto principal (normalmente el encargado de la instalación o el dueño de la propiedad, la persona de su lado que debe manejar la cuenta)
- Haga clic en Enviar
Usted envía la invitación directamente desde el encabezado de la pestaña Clientes. No necesita abrir un cliente en específico primero.
Qué ve el cliente en su correo
Si su correo todavía no está en TradelyHQ, recibe un mensaje de bienvenida con un enlace para configurar su cuenta. Hace clic en el enlace, elige su propia contraseña y llega a su Portal del cliente, donde de inmediato ve las órdenes de trabajo que usted ya ha hecho para él.
Si su correo ya está en TradelyHQ (porque otro contratista lo invitó primero), recibe un correo diferente que dice "[Nombre de su negocio] lo agregó como cliente. Inicie sesión con su contraseña existente." No hay que crear una contraseña nueva ni una cuenta nueva. Inicia sesión como siempre, y ahora su negocio aparece junto a sus otros contratistas.
Qué puede hacer el contacto principal en el portal
La primera persona que usted invita para un cliente se convierte en el propietario de la cuenta de ese cliente en su portal. Los propietarios pueden:
- Ver todas las órdenes de trabajo de su empresa
- Enviar nuevas solicitudes de orden de trabajo (con la opción de marcar "Cotización necesaria")
- Comentar en órdenes de trabajo existentes
- Editar las direcciones y los códigos de las cajas de seguridad de sus propios sitios
- Ver facturas y descargar los PDF para su contabilidad
- Ver los topes de gasto que usted configuró en su cuenta (solo para ver, pueden verlos pero no pueden subirlos)
- Ver la pestaña Reportes: gasto por ubicación, problemas repetidos, porcentajes de cumplimiento
- Invitar a sus propios compañeros de equipo al portal
Qué pueden hacer los compañeros de equipo del cliente
Cuando el contacto principal invita a sus despachadores de instalación u oficinistas, esas personas quedan como usuarios regulares en el portal. Pueden:
- Ver la lista de órdenes de trabajo y abrir cada una
- Enviar nuevas solicitudes de orden de trabajo
- Comentar en órdenes de trabajo
Los usuarios regulares no pueden ver facturas, topes de gasto ni reportes. Eso es exclusivo del propietario a propósito, para que los despachadores y el personal de operaciones puedan manejar el día a día sin ver el tema del dinero.
Quitar el acceso a un usuario cliente
Abra la pestaña Clientes, busque al usuario que quiere quitar y haga clic en Quitar. Su inicio de sesión se elimina y ese correo queda libre, así que puede volver a invitar la misma dirección más adelante si lo necesita. Las solicitudes que ya envió se quedan en su cola, y solo se le quita el acceso a esa persona. Si también era cliente de otro contratista en TradelyHQ, quitarlo de su negocio no afecta su acceso con ese otro contratista.
¿Puede un cliente ver mis costos o mis márgenes?
No. La pestaña Reportes en el Portal del cliente solo muestra lo que él pagó (el monto facturado). No muestra su tarifa de técnico, el costo de las piezas, el porcentaje de margen ni nada interno. No hay forma de que el cliente vea sus números internos, sin importar dónde haga clic.
Límite de invitaciones
Puede enviar hasta 50 invitaciones de cliente por negocio en cualquier período móvil de 24 horas. Las invitaciones de técnico tienen su propio límite separado de 50 cada 24 horas, así que no comparten el mismo cupo. En la práctica, eso es hasta 100 invitaciones en total al día entre los dos tipos. Si está incorporando a muchos clientes a la vez y necesita más, contáctenos y le subimos el límite.