La importación en bloque le permite subir una hoja de cálculo (CSV) para no tener que escribir cada registro uno por uno. Puede revisar todo antes de que TradelyHQ lo guarde, así un error en la hoja de cálculo no le arruina la cuenta.
La importación en bloque es solo para el dueño. Los técnicos y demás miembros del equipo no pueden entrar a esta pantalla.
Qué puede importar
- Clientes: nombre, región, correo de facturación, cantidad de propiedades, notas
- Técnicos: nombre, correo, región, tarifa por hora, modelo de pago (cada técnico recibe un correo de invitación cuando lo importa)
- Ubicaciones / códigos de sitio: cliente, código, dirección, información de la caja de seguridad (lockbox)
- Órdenes de trabajo: cliente, ubicación, categoría, prioridad, estado, técnico asignado, título, notas, fecha de finalización, NTE / tope de gasto, estado de la factura
Cómo importar
- Abra el portal de administración y vaya a Configuración → Negocio → Importación en bloque.
- Elija qué va a importar: Clientes, Técnicos, Ubicaciones u Órdenes de trabajo.
- La tarjeta le muestra arriba los encabezados de columna exactos que necesita. Cópielos en la fila 1 de su hoja de cálculo y luego llene sus datos debajo.
- Guarde su hoja de cálculo como CSV y súbala. TradelyHQ hace una vista previa de cada fila que está por agregar y marca cualquier cosa que se vea mal. Todavía no se guarda nada.
- Si la vista previa se ve bien, haga clic en Importar para confirmar. Si no, haga clic en Cancelar y corrija la hoja de cálculo.
Puede importar hasta 5,000 filas a la vez. Si su archivo es más grande, divídalo en archivos más pequeños. La mayoría de los contratistas que cambian de sistema tienen bastante menos de 5,000 registros activos. Una vez que sus registros están cargados, sus trabajos, técnicos y clientes aparecen de inmediato en los tres portales.
Lo que no importamos
Las facturas, cotizaciones e inventario no se pueden traer por hoja de cálculo. Para las facturas, el camino más fácil es conectar QuickBooks Online. Sus facturas anteriores se quedan donde ya están, y TradelyHQ mantiene sincronizadas las nuevas de ahí en adelante. Reconstruir registros financieros viejos dentro de TradelyHQ casi nunca vale la pena el trabajo de limpieza.
Tampoco intentamos traer hilos de comentarios, archivos adjuntos ni fotos de su sistema anterior. Esas cosas casi nunca se exportan bien.
Si algo sale mal
La pantalla de vista previa es su red de seguridad, así que revísela bien antes de hacer clic en Importar. No hay una forma de deshacerlo usted mismo una vez que confirma. Si importa algo por error, escriba a support@tradelyhq.com con la fecha y hora de la importación y se lo arreglamos.