Respuesta honesta: la importación masiva autónoma está parcialmente construida. El resto, lo hacemos por usted en la incorporación. Aquí está el desglose.
Lo que es autónomo hoy
Códigos de sitio / ubicaciones
Desde el portal de administración: Clientes → seleccione un cliente → Gestionar Ubicaciones → Importar CSV. Formato de dos columnas: código,dirección. Una fila por sitio. Importa en segundos. Idempotente al re-importar (los códigos existentes se actualizan, los nuevos se insertan).
Lo que haremos por usted (importación concierge)
Clientes existentes
Envíenos un CSV con columnas: nombre, región, correo_facturación, propiedades (cantidad de sitios), notas. Insertaremos en bloque en su tenant. Tiempo típico: 1 día hábil.
Técnicos existentes
Envíenos un CSV: nombre, correo, región, especialidad, tarifa_hora. Importamos y enviamos a cada técnico una invitación con contraseña temporal. Tiempo típico: 1 día hábil. (También puede auto-invitar a cada uno vía Técnicos → + Invitar Técnico si su equipo es pequeño.)
Órdenes de trabajo históricas
Este es el caso más difícil — la exportación de OT de su herramienta anterior probablemente no se mapea limpiamente a nuestro schema. Tomaremos cualquier formato que pueda exportar (CSV de Jobber, volcado de API de ServiceTitan, exportación de MaintainX, Excel personalizado) y haremos el mapeo. Tiempo típico: 3-5 días hábiles para una importación completa de catálogo histórico. Gratis como parte de la incorporación para tenants pagados.
Lo que mapeamos por OT: cliente, ubicación, categoría, prioridad, estado, nombre de técnico (lo emparejamos contra su lista importada de técnicos), título, notas, fecha de finalización, monto NTE, estado de factura. No intentamos reconstruir hilos de comentarios o fotos de herramientas anteriores — esos usualmente no tienen una ruta de exportación limpia.
Facturas existentes
Probablemente NO quiera esto — sus facturas existentes ya están en QuickBooks, y si conecta QBO, su historial de facturas es alcanzable desde ahí. Importamos facturas a TradelyHQ solo si no usa QBO en absoluto y quiere una sola fuente de verdad para facturación. Envíe un CSV; mapeamos.
Lo que viene (BACKLOG)
- Importación autónoma de clientes vía CSV (paridad con ubicaciones)
- Invitación autónoma de técnicos vía CSV (con conciencia de límite de tasa)
- Herramienta de migración MaintainX → TradelyHQ de un clic (liderada por socio integrador, no construcción solo)
Cómo iniciar la importación concierge
- Escriba a support@tradelyhq.com con el asunto "Importación de incorporación"
- Adjunte sus exportaciones (preferimos CSV; Excel está bien; convertimos)
- Díganos qué campos importan a USTED — siempre hay una columna o dos que de otra manera saltaríamos pero resulta ser carga-portante para su operación
- Dentro de 1-3 días hábiles recibirá un video Loom recorriendo los datos importados y cualquier decisión de limpieza que hayamos hecho
No cobramos nada por importaciones de incorporación de hasta ~10,000 registros. Trabajos más grandes los cotizamos caso por caso pero es barato; el objetivo es sacarlo de su herramienta vieja, no hacer dinero con tarifas de migración.