Algunos clientes nunca van a iniciar sesión en TradelyHQ. Solo quieren el informe cuando termina el trabajo. Así se envía.
Antes de empezar
Primero hay que hacer dos cosas:
- La orden de trabajo debe estar marcada como Completada (la guía de ciclo de vida de la orden de trabajo explica cómo llegar a ese punto).
- La factura del trabajo debe estar creada (puede estar en Revisión pendiente, no hace falta haberla enviado todavía). Sin factura, la opción "Paquete" no va a aparecer.
Los pasos
- Abra la orden de trabajo.
- Arriba, junto al nombre de la orden de trabajo, va a ver un pequeño símbolo rojo de PDF con una flechita (▾) al lado. Haga clic en la flecha. Se abre un menú corto.
- Haga clic en el botón azul "Descargar paquete" en la parte de arriba del menú. Se guarda un archivo en su computadora, algo como
wo-104-bundle.zip. Trae el informe, la factura y todas las fotos juntos. - Abra su correo (Gmail, Outlook, el que use). Empiece un mensaje nuevo para el cliente.
- Arrastre el archivo que acaba de descargar dentro del correo. Escriba una nota corta si quiere, y después mande el correo. Listo.
¿No ve el botón "Descargar paquete"?
Eso quiere decir que todavía no ha creado la factura de este trabajo. Vaya a la pestaña Facturas, haga clic en el filtro Factura necesaria, busque esta orden de trabajo, complete los conceptos y guarde. Después vuelva a la orden de trabajo, haga clic otra vez en la flecha (▾), y ahí va a estar el botón Descargar paquete.
¿Quiere enviar menos que el paquete completo?
- ¿Solo el informe? Haga clic directamente en el símbolo rojo de PDF (sin usar la flecha).
- ¿Solo las fotos? Haga clic en la flecha y después en "Descargar fotos".
Estas dos opciones funcionan incluso antes de crear la factura, así que son útiles para compartir fotos con un cliente mientras el trabajo está en curso.
¿Quiere que este cliente use el portal más adelante?
Cuando quiera. Abra la pestaña Clientes, haga clic en Invitar nuevo cliente y escriba su correo. Todos los trabajos que ya le hizo quedan asociados. En cuanto inicie sesión, va a ver todo el historial.