Conecte TradelyHQ a su cuenta de QuickBooks Online una sola vez, y sus facturas y pagos quedan igualados en los dos lugares. Si todavía está decidiendo cómo encaja QuickBooks en su negocio, la página QuickBooks para contratistas explica todo el flujo de trabajo.
Cómo conectar QuickBooks
- En TradelyHQ, vaya a Configuración → Integraciones
- Busque la tarjeta de QuickBooks Online y haga clic en Conectar QuickBooks
- Inicie sesión con su cuenta de QuickBooks y apruebe TradelyHQ cuando se lo pida
- Va a regresar a TradelyHQ. La tarjeta de QuickBooks ahora muestra la etiqueta Conectado
Qué pasa después de conectarse
- Las facturas se envían a QuickBooks: para que cada factura se mande a QuickBooks en el momento en que hace clic en Enviar, vaya a Configuración → Negocio → Envío de facturas y elija que se envíen a través de QuickBooks. Si no, igual puede enviar facturas una por una a QuickBooks desde la factura misma
- Los pagos regresan a TradelyHQ: cuando un cliente paga una factura en QuickBooks, TradelyHQ la marca como Pagada por su cuenta
- Los clientes y las líneas de la factura aparecen en QuickBooks: la primera vez que envía una factura de un cliente, ese cliente aparece como Cliente en QuickBooks. Lo mismo pasa con las líneas de la factura
Las facturas van de TradelyHQ hacia QuickBooks. No traemos nada en la otra dirección.
Si algo no coincide entre TradelyHQ y QuickBooks, lo va a ver en el panel de Errores de sincronización con QuickBooks.
Cómo desconectar
Vaya a Configuración → Integraciones, busque la tarjeta de QuickBooks Online, y haga clic en Desconectar. Confirme en la ventana emergente. Listo. Todo lo que ya haya enviado se queda en QuickBooks tal como estaba.
Si algo se ve mal
Abra el panel de Errores de sincronización con QuickBooks dentro de Configuración → Integraciones. Cada fila tiene un botón de Resolver para descartarla una vez que la haya corregido en QuickBooks. Para reintentar todo de una vez, haga clic en Reconciliar ahora en la parte de arriba del panel.
Si ve un aviso de Reconectar QuickBooks en la parte de arriba del panel de Errores de sincronización, haga clic ahí e inicie sesión de nuevo. Sus facturas ya existentes no se ven afectadas.