Integración con QuickBooks Online
QuickBooks que se mantiene limpio.
La mayoría de las herramientas de servicio de campo ignoran QuickBooks por completo, o arman una exportación CSV a medio terminar que convierte el cierre de mes en una maratón de conciliación. TradelyHQ se conecta a QuickBooks Online por OAuth, envía las facturas en el momento en que usted autoriza y envía, importa los pagos de vuelta cuando QBO los registra, y refleja clientes y artículos para que la contabilidad coincida con el trabajo, sin doble captura de datos.
Por qué QuickBooks para contratistas casi siempre se rompe
Doble captura, desajustes, y un ritual mensual de limpieza.
- Recaptura manual. La oficina termina una orden de trabajo en un sistema, y después vuelve a escribir el cliente, las líneas y los montos en QuickBooks. Dos sistemas, dos oportunidades de cometer un error de tipeo.
- Desajuste en el nombre del cliente. "Acme Properties Inc" en la herramienta de servicio de campo se convierte en "Acme Properties, Inc." en QBO. Ahora tiene dos registros y su reporte de cuentas por cobrar está mal.
- Desajustes de artículos o servicios. Lo que usted llama "servicio de HVAC" en campo es "Field Service - HVAC" en el catálogo de cuentas. Hay que mapear a mano en cada factura.
- Los pagos no se reflejan de vuelta. El pago llega a QBO, pero la herramienta de servicio de campo sigue mostrando la factura como "abierta". Dos semanas después usted llama al cliente para cobrar una factura que ya pagó.
- Maratón de conciliación de fin de mes. Tres días al final de cada mes cerrando la contabilidad a mano porque los dos sistemas no coinciden.
- Flujos de exportación CSV. "Solo hay que exportar e importar" suena simple hasta que lo hace por trigésima vez y descubre que el orden de las columnas cambió.
Cómo funciona TradelyHQ + QuickBooks Online
Conéctese una vez, y olvídese del tema.
Conexión OAuth por taller
Cada taller en TradelyHQ conecta su PROPIA cuenta de QuickBooks Online por OAuth. Nosotros nunca vemos sus datos de QBO, y otro taller en TradelyHQ nunca ve los suyos. Los tokens quedan cifrados en reposo.
Envío de la factura al enviarla
Cuando hace clic en "Autorizar y enviar" en una factura de TradelyHQ, esta se crea en QBO de inmediato. Sin CSV, sin importación por lotes, sin volver a capturar nada a mano.
Estado de pago actualizado por webhook
Cuando se registra un pago en QBO, el webhook se dispara y TradelyHQ cambia el estado de la factura a "pagada" automáticamente. Su antigüedad de cuentas por cobrar se mantiene exacta en ambos sistemas.
Reflejo del cliente en la primera factura
La primera vez que envía una factura de un cliente, ese cliente se refleja como un registro de Cliente en QBO. Después de eso, el mismo cliente siempre corresponde al mismo registro en QBO, sin desajustes.
Reflejo de artículos en el primer uso
Las líneas (mano de obra, repuestos, cargos por visita) se reflejan como artículos en QBO la primera vez que aparecen en una factura. Su catálogo de cuentas se arma solo, a medida que factura.
Conciliación nocturna automática
Incluso si un webhook falla, un proceso de conciliación nocturno detecta cualquier cosa que se haya desalineado entre los dos sistemas y la marca para revisión. El cierre de mes se convierte en una revisión de 10 minutos, no en un proyecto de 3 días.
Para quién es esto
Hecho para talleres de mantenimiento comercial que usan QuickBooks Online.
Contratistas comerciales de HVAC, plomería, electricidad, mantenimiento general de instalaciones y limpieza con 5-25 técnicos, que facturan a 30 días o más a través de departamentos de cuentas por pagar. Si su oficina ya usa QuickBooks Online hoy y quiere que el trabajo de campo pase a la contabilidad sin doble captura, esto es lo que está buscando.
Nota: no es compatible con QuickBooks Desktop. La integración es solo para QBO.
Precios
$799/mes para hasta 10 técnicos, con integración de QuickBooks incluida. Las cuadrillas más grandes escalan.
Un solo lugar para todo el trabajo: despacho, cotizaciones, aprobaciones NTE, facturas y seguimiento de pagos. Sin costo adicional por la sincronización con QBO. Dueños, administradores, despachadores y clientes son gratis. Prueba gratis de 30 días. Ver precios →
Software para otros oficios
Vea usted mismo el flujo de QuickBooks.
Recorrido de 30 minutos. Configuramos una cuenta de TradelyHQ para su taller, la conectamos a una instancia de prueba (sandbox) de QBO, y procesamos una factura de principio a fin para que vea el recorrido completo.
Comienza tu prueba gratis¿Prefiere una demostración? Agende un recorrido de 30 minutos.