Integración con QuickBooks Online
QuickBooks que se mantiene limpio.
La mayoría de las herramientas de servicio de campo ignoran QuickBooks por completo, o arman una exportación CSV a medio terminar que convierte el cierre de mes en una maratón de conciliación. TradelyHQ se conecta a QuickBooks Online por OAuth, envía las facturas al cliente desde TradelyHQ y conserva una copia en QBO (o permite una copia solo para QBO), recibe pagos compatibles y vincula clientes y artículos para que la contabilidad coincida con el trabajo, sin doble captura de datos.
Por qué QuickBooks para contratistas casi siempre se rompe
Doble captura, desajustes, y un ritual mensual de limpieza.
- Recaptura manual. La oficina termina una orden de trabajo en un sistema, y después vuelve a escribir el cliente, las líneas y los montos en QuickBooks. Dos sistemas, dos oportunidades de cometer un error de tipeo.
- Desajuste en el nombre del cliente. "Acme Properties Inc" en la herramienta de servicio de campo se convierte en "Acme Properties, Inc." en QBO. Ahora tiene dos registros y su reporte de cuentas por cobrar está mal.
- Desajustes de artículos o servicios. Lo que usted llama "servicio de HVAC" en campo es "Field Service - HVAC" en el catálogo de cuentas. Hay que mapear a mano en cada factura.
- Los pagos no se reflejan de vuelta. El pago llega a QBO, pero la herramienta de servicio de campo sigue mostrando la factura como "abierta". Dos semanas después usted llama al cliente para cobrar una factura que ya pagó.
- Maratón de conciliación de fin de mes. Tres días al final de cada mes cerrando la contabilidad a mano porque los dos sistemas no coinciden.
- Flujos de exportación CSV. "Solo hay que exportar e importar" suena simple hasta que lo hace por trigésima vez y descubre que el orden de las columnas cambió.
Cómo funciona TradelyHQ + QuickBooks Online
Conéctese una vez, y olvídese del tema.
Conexión OAuth por taller
Cada taller conecta su propia cuenta de QuickBooks Online por OAuth. TradelyHQ procesa solo los datos contables necesarios para la sincronización, aísla cada taller por tenant y cifra los tokens de conexión en reposo.
Una elección clara para cada factura
Envíe el PDF con su marca desde TradelyHQ y conserve una copia en QBO, o elija solo copiar a QBO y envíela desde QuickBooks. La pantalla indica qué paso manda el correo al cliente.
Estado de pago actualizado por webhook
Cuando se registra un pago en QBO, el webhook se dispara y TradelyHQ cambia el estado de la factura a "pagada" automáticamente. Su antigüedad de cuentas por cobrar se mantiene exacta en ambos sistemas.
Reflejo del cliente en la primera factura
La primera vez que envía una factura de un cliente, TradelyHQ busca un cliente activo en QBO por nombre exacto o crea uno, y guarda ese vínculo. Las facturas siguientes reutilizan ese registro guardado, así nadie vuelve a escribir nombres. Revise el nombre del cliente antes de esa primera copia, porque la búsqueda es por nombre exacto.
Vínculos de artículos bajo su control
Elija artículos existentes de QBO para mano de obra, materiales, otros cargos y mora. Los tipos sin vínculo usan un artículo predeterminado identificado claramente.
Revisiones automáticas y actualización manual
Los cambios compatibles de pagos y saldos se revisan automáticamente. Si algo parece desactualizado, Revisar QuickBooks actualiza facturas y pagos ya vinculados y marca los problemas para revisión.
Para quién es esto
Hecho para talleres de mantenimiento comercial que usan QuickBooks Online.
Contratistas comerciales de HVAC, plomería, electricidad, mantenimiento general de instalaciones y limpieza con 5-25 técnicos, que facturan a 30 días o más a través de departamentos de cuentas por pagar. Si su oficina ya usa QuickBooks Online hoy y quiere que el trabajo de campo pase a la contabilidad sin doble captura, esto es lo que está buscando.
Nota: no es compatible con QuickBooks Desktop. La integración es solo para QBO.
Precios
$799/mes para hasta 10 técnicos, con integración de QuickBooks incluida. Las cuadrillas más grandes escalan.
Un solo lugar para todo el trabajo: despacho, cotizaciones, aprobaciones NTE, facturas y seguimiento de pagos. Sin costo adicional por la sincronización con QBO. Dueños, administradores, despachadores y clientes son gratis. Prueba gratis de 30 días.Ver precios →
Software para otros oficios
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Recorrido de 30 minutos. Configuramos una cuenta de TradelyHQ para su taller, la conectamos a una instancia de prueba (sandbox) de QBO, y procesamos una factura de principio a fin para que vea el recorrido completo.
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