Resposta honesta: a importação em massa self-service está parcialmente construída. O resto, fazemos para você na entrada. Aqui está o detalhamento.
O que é self-service hoje
Códigos de local / endereços
No portal de administração: Clientes → escolha um cliente → Gerenciar Locais → Importar CSV. Formato de duas colunas: código,endereço. Uma linha por local. Importa em segundos. Idempotente ao reimportar (códigos existentes atualizam, novos inserem).
O que faremos para você (importação concierge)
Clientes existentes
Mande um CSV com colunas: nome, região, e-mail_cobrança, propriedades (número de locais), notas. Inserimos em massa no seu tenant. Tempo típico: 1 dia útil.
Técnicos existentes
Mande um CSV: nome, e-mail, região, especialidade, tarifa_hora. Importamos e enviamos a cada técnico um convite com senha temporária. Tempo típico: 1 dia útil. (Você também pode autoconvidar cada um via Técnicos → + Convidar Técnico se sua equipe for pequena.)
Ordens de serviço históricas
Este é o caso mais difícil — a exportação de OS da sua ferramenta anterior provavelmente não mapeia limpo para nosso schema. Pegamos qualquer formato que você conseguir exportar (CSV do Jobber, dump de API do ServiceTitan, exportação do MaintainX, Excel customizado) e fazemos o mapeamento. Tempo típico: 3-5 dias úteis para uma importação completa de back-catalog. Gratuito como parte da entrada para tenants pagos.
O que mapeamos por OS: cliente, local, categoria, prioridade, status, nome do técnico (combinamos contra sua lista importada de técnicos), título, notas, data de conclusão, valor NTE, status de fatura. Não tentamos reconstruir threads de comentários ou fotos de ferramentas anteriores — eles geralmente não têm um caminho de exportação limpo.
Faturas existentes
Você provavelmente NÃO quer isso — suas faturas existentes já estão no QuickBooks, e se você conectar o QBO, seu histórico de faturas é alcançável de lá. Importamos faturas para o TradelyHQ só se você não usa QBO de jeito nenhum e quer uma única fonte de verdade para cobrança. Mande um CSV; mapeamos.
O que vem (BACKLOG)
- Importação self-service de clientes via CSV (paridade com locais)
- Convite self-service de técnicos via CSV (com consciência de rate limit)
- Ferramenta de migração MaintainX → TradelyHQ em um clique (liderada por parceiro de integração, não construção solo)
Como iniciar a importação concierge
- Mande e-mail para support@tradelyhq.com com o assunto "Importação de entrada"
- Anexe suas exportações (CSV preferido; Excel ok; convertemos)
- Diga-nos quais campos importam para VOCÊ — sempre há uma coluna ou duas que pularíamos mas que se mostram cruciais para sua operação
- Em até 1-3 dias úteis você receberá um vídeo Loom passando pelos dados importados e qualquer decisão de limpeza que tomamos
Não cobramos nada por importações de entrada de até ~10.000 registros. Trabalhos maiores cotamos caso a caso mas é barato; o objetivo é tirar você da ferramenta antiga, não ganhar dinheiro com taxas de migração.